Die Krypto-Steuerberichte Ihrer Mandanten, geprüft statt abgetippt

So kommen Sie zu Ihren Mandanten

1. Der Mandant lädt Sie ein. Unter Einstellungen → Treuhänder gibt er Ihre E-Mail-Adresse an und wählt, was Sie dürfen. Die Einladung gilt nur für genau diese Adresse.
2. Sie registrieren sich als Treuhänder über den Link in der E-Mail, oder nehmen die Einladung an, wenn Ihre Kanzlei schon ein Konto hat.
3. Sie richten die Zwei-Faktor-Anmeldung ein. Ohne sie sehen Sie keine Daten Ihrer Mandanten.
4. Unter «Mandanten» finden Sie danach alle, die Sie eingeladen haben, in einer Liste.

Im Team: Unter Einstellungen → Kanzlei und Team legen Sie Ihre Kanzlei an und laden Kolleginnen und Kollegen ein. Erlaubt ein Mandant, dass auch das Team Ihrer Kanzlei zugreift, sehen alle im Team ihn mit denselben Rechten, und jeder Zugriff erscheint beim Mandanten mit dem Namen der Person.

Was Sie in der Mandantenliste sehen

• Offene Prüfpunkte je Mandant: Transaktionen, die noch jemand ansehen muss.
• Wallets mit Fehlern und wann zuletzt synchronisiert wurde.
• Bezahlte Steuerjahre und die fertigen Berichte als PDF.
• «Dashboard öffnen» zeigt das Konto des Mandanten so, wie er es sieht; ein Banner sagt, wessen Konto es ist und was Sie dürfen.

Montags erhalten Sie eine Wochenübersicht per E-Mail, wenn es bei einem Mandanten etwas zu tun gibt. Kanzleiname, Sprache der E-Mails und Benachrichtigungen stellen Sie in den Einstellungen ein.

Prüfen statt nachfragen

Mit dem Zugriff «Lesen und Transaktionen prüfen» ändern Sie Einordnung, Vorgangsart und Preis, markieren Transaktionen als geprüft und legen Regeln für ähnliche Transaktionen an. Eine solche Regel steht beim Mandanten mit dem Vermerk «vom Treuhänder», und jede Änderung in seinem Zugriffsprotokoll.

Löschen, Wallets, Einstellungen und Käufe bleiben in jedem Fall dem Mandanten vorbehalten, und gesperrte Steuerjahre bleiben gesperrt. Mit «Nur lesen» ändern Sie nichts.

Wie BitLedger einordnet und bewertet, und wo die Grenzen liegen, steht in der Methodik.

Was es kostet, und wer bezahlt

Das Konto Ihrer Kanzlei ist kostenlos. Bezahlt wird pro Mandant und Steuerjahr, einmalig und ohne Abo. Der Preis richtet sich nach der Zahl der Transaktionen des Mandanten im Steuerjahr.

Preise zuzüglich MWST. Bezahlen kann der Mandant selbst oder Ihre Kanzlei. Kaufen Sie für mehrere Mandanten auf einmal, erhalten Sie eine Rechnung auf die Kanzlei, mit den Namen der Mandanten. Ein Steuerjahr wird nie doppelt bezahlt: Hat der Mandant es schon gekauft, ist er von Ihrem Kauf ausgenommen.

Käufe sind derzeit für Konten in der Schweiz möglich. Für Deutschland und Österreich folgt der Verkauf, sobald unsere Mehrwertsteuer-Registrierung dort gilt; Ihre Mandanten aus diesen Ländern können Sie bis dahin schon begleiten.

Was Ihr Mandant sieht

Jeden Ihrer Zugriffe, unter Einstellungen → Treuhänder: was geöffnet, heruntergeladen oder geändert wurde. Dort ändert er Ihren Zugriff oder zieht ihn zurück; das gilt ab Ihrer nächsten Anfrage. Wie wir mit den Daten umgehen, steht in der Datenschutzerklärung.

Zugang für Ihre Kanzlei

Von einem Mandanten eingeladen? Als Treuhänder registrieren, mit der Adresse, an die die Einladung ging.

Noch keine Einladung? BitLedger ist in der privaten Beta. Merken Sie Ihre Kanzlei vor; wir melden uns, sobald wir Ihnen einen Zugang einrichten.

Häufige Fragen

Was kostet BitLedger die Kanzlei?

Das Konto der Kanzlei ist kostenlos. Bezahlt wird pro Mandant und Steuerjahr, nach der Zahl der Transaktionen des Mandanten, ab CHF 49 zuzüglich MWST. Das zahlt entweder der Mandant selbst oder Ihre Kanzlei, auch für mehrere Mandanten auf einer Rechnung.

Kann ich Mandanten selbst anlegen?

Nein. Der Mandant legt sein Konto selbst an und lädt Sie unter Einstellungen → Treuhänder ein. So bleiben die Daten unter seiner Kontrolle: Er wählt, was Sie dürfen, sieht jeden Ihrer Zugriffe und kann den Zugriff jederzeit zurückziehen.

Können Kolleginnen und Kollegen mitarbeiten?

Ja. Unter Einstellungen → Kanzlei und Team legen Sie Ihre Kanzlei an und laden Kolleginnen und Kollegen per E-Mail ein. Sie sehen die Mandanten, die erlauben, dass auch das Team Ihrer Kanzlei zugreift, mit denselben Rechten wie Sie. Der Mandant sieht, wer zum Team gehört, und jeden Zugriff mit dem Namen der Person.

Was darf ich im Konto des Mandanten ändern?

Mit «Nur lesen» nichts: Sie sehen Bestände, Wallets, Transaktionen und fertige Berichte. Mit «Lesen und Transaktionen prüfen» ändern Sie zusätzlich Einordnung, Vorgangsart und Preis, markieren Transaktionen als geprüft und legen Regeln für ähnliche Transaktionen an. Löschen, Wallets, Einstellungen und Käufe bleiben dem Mandanten vorbehalten, und gesperrte Steuerjahre bleiben gesperrt.

Erhalte ich eine Rechnung auf die Kanzlei?

Ja. Kauft die Kanzlei, geht die Rechnung an die Kanzlei; die UID können Sie beim Bezahlen angeben. Ein Kauf für mehrere Mandanten nennt sie auf der Rechnung. Alle Rechnungen finden Sie danach in den Einstellungen.

Was geschieht, wenn ein Mandant den Zugriff zurückzieht?

Er endet mit Ihrer nächsten Anfrage. Gekaufte Steuerjahre bleiben beim Mandanten, auch wenn Ihre Kanzlei sie bezahlt hat.

Ersetzt BitLedger die Steuerberatung?

Nein. BitLedger liefert die Zahlen, ihre Herleitung bis auf die einzelne Transaktion und die offenen Punkte. Die Beurteilung des Einzelfalls und die Erklärung bleiben bei Ihnen.