Les rapports fiscaux crypto de vos mandants, vérifiés plutôt que ressaisis

Comment accéder à vos mandants

1. Votre mandant vous invite. Sous Paramètres → Fiduciaire, il indique votre adresse e-mail et choisit ce que vous pouvez faire. L'invitation n'est valable que pour exactement cette adresse.
2. Vous vous inscrivez comme fiduciaire via le lien de l'e-mail, ou acceptez l'invitation si votre fiduciaire a déjà un compte.
3. Vous configurez la connexion à deux facteurs. Sans elle, vous ne voyez aucune donnée de vos mandants.
4. Sous «Mandants», vous retrouvez ensuite tous ceux qui vous ont invité, dans une seule liste.

En équipe : sous Paramètres → Fiduciaire et équipe, vous enregistrez votre fiduciaire et invitez vos collègues. Si un mandant autorise aussi l'équipe de votre fiduciaire à accéder, toute l'équipe le voit avec les mêmes droits, et chaque accès apparaît chez le mandant avec le nom de la personne.

Ce que vous voyez dans la liste des mandants

• Les points à vérifier par mandant : les transactions que quelqu'un doit encore regarder.
• Les portefeuilles en erreur et leur dernière synchronisation.
• Les années fiscales payées et les rapports terminés en PDF.
• «Ouvrir le tableau de bord» affiche le compte du mandant tel qu'il le voit ; une bannière indique de quel compte il s'agit et ce que vous pouvez faire.

Le lundi, vous recevez un aperçu hebdomadaire par e-mail s'il y a quelque chose à faire chez un mandant. Le nom de la fiduciaire, la langue des e-mails et les notifications se règlent dans les Paramètres.

Vérifier plutôt que demander

Avec l'accès «Lecture et vérification des transactions», vous modifiez la classification, le type d'activité et le prix, marquez des transactions comme vérifiées et créez des règles pour des transactions similaires. Une telle règle apparaît chez le mandant avec la mention «par le fiduciaire», et chaque modification figure dans son journal des accès.

La suppression, les portefeuilles, les paramètres et les achats restent réservés au mandant dans tous les cas, et les années fiscales verrouillées restent verrouillées. Avec «Lecture seule», vous ne modifiez rien.

Comment BitLedger classe et évalue, et où sont ses limites, est décrit dans la méthode.

Ce que cela coûte, et qui paie

Le compte de votre fiduciaire est gratuit. Le paiement se fait par mandant et par année fiscale, une seule fois et sans abonnement. Le prix dépend du nombre de transactions du mandant dans l'année fiscale.

Prix hors TVA. Le mandant peut payer lui-même, ou votre fiduciaire. Si vous achetez pour plusieurs mandants à la fois, vous recevez une seule facture au nom de la fiduciaire, avec les noms des mandants. Une année fiscale n'est jamais payée deux fois : si le mandant l'a déjà achetée, il est exclu de votre achat.

Les achats sont actuellement possibles pour les comptes en Suisse. Pour l'Allemagne et l'Autriche, la vente suivra dès que notre immatriculation à la TVA y sera effective ; vous pouvez déjà accompagner vos mandants de ces pays d'ici là.

Ce que voit votre mandant

Chacun de vos accès, sous Paramètres → Fiduciaire : ce qui a été ouvert, téléchargé ou modifié. C'est là qu'il modifie ou retire votre accès ; cela s'applique dès votre requête suivante. La manière dont nous traitons les données est décrite dans la politique de confidentialité.

L'accès pour votre fiduciaire

Invité par un mandant ? S'inscrire comme fiduciaire, avec l'adresse à laquelle l'invitation a été envoyée.

Pas encore d'invitation ? BitLedger est en bêta privée. Inscrivez votre fiduciaire sur la liste d'attente ; nous vous contacterons dès que nous vous ouvrirons un accès.

Questions fréquentes

Combien BitLedger coûte-t-il à la fiduciaire ?

Le compte de la fiduciaire est gratuit. Le paiement se fait par mandant et par année fiscale, selon le nombre de transactions du mandant, dès CHF 49 plus TVA. Soit le mandant paie lui-même, soit votre fiduciaire, y compris pour plusieurs mandants sur une seule facture.

Puis-je créer moi-même des mandants ?

Non. Le mandant crée son compte lui-même et vous invite sous Paramètres → Fiduciaire. Ainsi, les données restent sous son contrôle : il choisit ce que vous pouvez faire, voit chacun de vos accès et peut retirer l'accès à tout moment.

Mes collègues peuvent-ils collaborer ?

Oui. Sous Paramètres → Fiduciaire et équipe, vous enregistrez votre fiduciaire et invitez vos collègues par e-mail. Ils voient les mandants qui autorisent aussi l'équipe de votre fiduciaire à accéder, avec les mêmes droits que vous. Le mandant voit qui fait partie de l'équipe, et chaque accès avec le nom de la personne.

Que puis-je modifier dans le compte du mandant ?

Avec «Lecture seule», rien : vous voyez la fortune, les portefeuilles, les transactions et les rapports terminés. Avec «Lecture et vérification des transactions», vous modifiez en plus la classification, le type d'activité et le prix, marquez des transactions comme vérifiées et créez des règles pour des transactions similaires. La suppression, les portefeuilles, les paramètres et les achats restent réservés au mandant, et les années fiscales verrouillées restent verrouillées.

Est-ce que je reçois une facture au nom de la fiduciaire ?

Oui. Quand la fiduciaire achète, la facture est adressée à la fiduciaire ; vous pouvez indiquer votre numéro IDE lors du paiement. Un achat pour plusieurs mandants les mentionne sur la facture. Vous retrouvez ensuite toutes les factures dans les Paramètres.

Que se passe-t-il quand un mandant retire l'accès ?

L'accès prend fin à votre requête suivante. Les années fiscales achetées restent au mandant, même si votre fiduciaire les a payées.

BitLedger remplace-t-il le conseil fiscal ?

Non. BitLedger fournit les chiffres, leur origine jusqu'à la transaction individuelle et les points ouverts. L'appréciation du cas d'espèce et la déclaration restent de votre ressort.